2021-2025年中國智慧養老產業影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬﹪�家政策助力行業發展

　　2019年4月，國務院辦公廳印發《關于推進養老服務發展的意見》。該公文的最終目標是實施“互聯網+養老”行動，持續推動智慧健康養老產業發展。核心手段是信息技術，具體如人工智能、物聯網、云計算、大數據、生物識別等技術。主要方向包括制定智慧健康養老產品及服務推廣目錄、大力開展智慧健康養老應用試點示范、在全國建設一批“智慧養老院”、推廣物聯網和遠程智能安防監控技術、探索建立老年人補貼遠程申報審核機制、加強老人身份識別等。11月，國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》，其中提到要深入實施創新驅動發展戰路，把技術創新作為積極應對老齡化的第一動力和戰略支撐，全面提升國民經濟產業體系智能化水平。提高老年服務科技化、信息化水平，加大老年健康科技支撐力度，加強老年輔助技術研發和應用。12月，國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發布公告，正式批準《養老機構服務安全基本規范》強制性國家標準并予以公布。這是我國養老服務領域第一項強制性國家標準，說明國家越來越重視養老行業的規范性，未來智慧養老也將健康發展。

　　2020年3月13日，發改委等二十三部門聯合印發《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》指出，大力發展“互聯網社會服務”消費模式。促進醫療健康、養老服務消費線上線下融合發展，拓展服務內容，擴大服務覆蓋面。支持發展社區居家“虛擬養老院”。鼓勵以高水平社會服務機構為核心，建立面向基層地區、欠發達地區、邊遠地區的遠程在線服務體系。9月23日，為加快推進我國信息無障礙建設，努力消除“數字鴻溝”，助力社會包容性發展，工業和信息化部、中國殘疾人聯合會發布《關于推進信息無障礙的指導意見》�！吨笇б庖姟访鞔_提出要加快推動智慧養老產業發展。推進社會養老、居家養老與信息無障礙有機結合。持續豐富智慧健康養老產品及服務推廣目錄，推動一批智慧健康養老服務品牌做優做強，推進智慧健康養老試點示范工作，鼓勵試點企業、項目選拔向信息無障礙領域傾斜。

　�。ǘ�）老齡化為智慧養老發展創造良好條件

　　近幾年來，我國勞動年齡人口持續下降，老年人口比重持續上升，人口老齡化程度繼續加深。截至2019年末，我國60周歲及以上人口為25，388萬人，在總人口中占18.1%；與2018年末相比，60周歲及以上人口增加439萬，比重上升0.2個百分點。老齡化往高齡化發展速度加快。少子化、空巢化是中國將要面對的社會現實。預計到2050年，我國老年人口將達到4.8億人，約占屆時亞洲老年人口的五分之二、全球老年人口的四分之一。“未富先老”“未備先老”已經成為我國當前重要國情。嚴峻的老齡化形勢關系著我國經濟發展與社會穩定，也為社會保障帶來了挑戰。

　　深度老齡化意味著對醫療服務、護理服務及老年用品等將有更大的需求。目前，中國專業護理員有300萬的缺口。大規模的采用智慧養老產品將能夠解放大量的一線服務人員，減少其重復性、機械性的勞動。因此，以信息化手段提升服務能效的5G、物聯網、服務機器人等智慧養老技術的應用有望在一定程度上緩解這一難題。尤其是5G未來的發展，將能夠加速水平及垂直行業間的互聯互通，助力醫療、居家、養護、金融智慧養老生態圈的形成。

　�。ㄈ�）產業發展潛力巨大

　　人口老齡化加速，給經濟發展和社會保障帶來挑戰。從國家到地方政府對社會進入老齡化時代表現出空前的重視，尤其是信息技術一日千里的今日，如何使老年人更體面地養老，如何使養老更智慧，便成了新時代的新課題。進入2019年，隨著5G商用落地，大數據、云計算、人工智能等技術進入飛速發展期，智慧養老模式的構想就有了技術的支撐，產業前景被廣泛看好。國家和地方政府積極出臺各種激勵措施，支持智慧養老產業發展。僅2019年與智慧養老有關的政策就超過70條，因此2019年被稱為智慧養老元年。2020年，以5G為代表的新基建建設奔涌向前，新一輪的科技革命在這一年把一個全新的信息化時代又往前推進了一步，這也為養老行業注入了新的力量。

　�。ㄋ模┒嗟匕l展“智慧養老”模式

　　我國多地已開始支持和發展“智慧養老”：湖北省武漢市，借助5G、人工智能等新技術已開始探索智慧養老新模式。在江漢、武昌兩個區選擇200戶老人家庭，和武漢市社會福利院等五家養老機構，開展人工智能居家、社區、養老機構等養老社會實驗。按規劃，2021年至2022年，在中心城區（含開發區）打造“人工智能養老示范區”，建設人工智能養老社區服務骨干網，每年建成十個“人工智能養老實驗社區”，每個街道建成一個人工智能社區養老服務綜合體。廣東省近年來在智慧養老領域也加大了支持力度，相關部門出臺了多項與養老相關的政策，全力支持相關企業積極發展智慧養老事業。例如，不出家門，社區就可24小時掌握老人的各項生命體征；一個電話，為自己量身定制的長者營養餐就配送到家。此外，近幾年，安徽滁州、江蘇無錫、浙江杭州等地聚焦人口老齡化和養老服務發展不平衡不充分的實際，著力補齊養老服務短板，大力推進養老智慧化建設，智慧養老的實踐已經勾勒出養老行業進入高質量發展的新前景。各地紛紛奏響“夕陽紅”產業，創新的養老服務模式不斷涌現，呈現出“以居家養老為主，社區養老為輔”的新模式。

　　二、不利因素

　�。ㄒ唬┤瞬排c人力資源短缺

　　從業人員短缺是制約養老服務業發展的一個重大瓶頸。養老領域缺乏完善的人才培養體系，各個崗位的人才短缺現象十分嚴重，已經嚴重影響了養老產業的持續發展。不論是管理人才、研發人才、還是一般從業人員，都無法滿足當前的市場需求。老齡人口的增多對醫療衛生、休閑保健、托管托養、家政服務專業服務人員的需求大幅增長，潛在需求約1，000萬左右。但當前養老機構的專業護理、管理人才缺乏，從業人員素質和服務管理水平較低，全國范圍從業人員不足百萬，取得養老護理員職業資格的僅有幾萬人，大部分養老機構缺乏醫生、護士、營養師、康復師等專業人員，不能適應社會不同收入群體的不同養老需求。

　�。ǘ�）智能養老產品存在問題

　　我國智慧健康養老產業風口很大，會吸引更多的企業加入進來。由于產業整體還處于摸索發展階段，行業內尚缺乏具體的標準模板，這就難免會出現相互模仿導致產品同質化的現象。如智能手環、檢測設備等功能都大同小異，很難從激烈的競爭中脫穎而出。經營者應當通過大量的市場調硏，理清不同年齡、不同階段，以及不同身體狀況老年群體的不同需求，生產出適合不同消費需求的產品。

　　智慧養老產品還面臨較大的供需匹配難題，目前有相當數量的老年人對這些功能復雜、使用步驟繁多的新生事物并不太擅長，想要普及智慧健康養老，就需要投入大量的資金及人力，對老年群體進行培訓，同時配備更多的專業服務人員幫助實現線上操作。

　　老年人對智能產品的需求的確在增長，但很多產品的定位并沒有落在老年群體的消費需求上，不同年齡階段對智能產品的具體功能要求也不同。未來智能化產品想要“深耕”養老領域，關鍵就是要掌握老年群體的真實需求。

　�。ㄈ�）沒有良好的適老環境

　　目前，我國智慧養老更多關注技術層面，服務內容相對較簡單，主要滿足基本的信息傳遞，偏重基本生活管理服務，忽略了對老齡人群的人文關懷，諸如心理情感需求、互動及人際交往等。產品適老化程度較低，智能化程度不夠高。產品與系統的關聯性、數據的準確性等有待進一步提升。

　　此外，目前的養老設施和養老產品也不能滿足老年人的需求，適合老年人的食品、穿戴服飾、老年用品、老年娛樂和健身器材還很缺乏，愿意為老年人服務的人才更是越來越少。很多老舊小區都沒有電梯，許多老年人上了樓就下不去，一旦生病只能雇人用擔架抬下去。無論在家里、在養老機構還是在居民社區，老年人生活的環境并不方便。

　�。ㄋ模┊a業供需失衡

　　目前我國的養老模式依然以居家養老為主，居家養老則需要配備的醫療保健，家政護理等相應服務，應當是一條完整的產業鏈，但總體上看，我國養老產業仍存在供需發展不平衡。

　　其一，醫療資源配置較低。老年人入住養老機構最需配套的醫療與康復設施，而目前養老機構的配置比例還較低。市場上仍有很大一部分養老機構沒有配備醫療和康復設施，這導致需要醫療護理的失能老人無法入住。

　　其二，護理人員專業度低。當前護理從業人員主要是農村進城務工人員和城市下崗職工，其文化素質普遍偏低，且大部分人在上崗前未受過專業培訓或受培訓水平較低，同時，由于護理專業知識的缺乏，部分家政護理服務質量較低，難以滿足老年消費者的需求。

　　其三，養老產業還存在一個普遍的問題：即公辦養老機構“一床難求”，民辦養老機構“床位閑置”，而且公辦養老機構的一張床位有時甚至要等一年之久，然而盡管如此，大多數家庭寧愿久等也不愿去有空缺床位的民辦養老機構，這種現象嚴重影響了我國養老行業的正常發展。

　　2021-2025年中國智慧健康養老產業市場規模預測

　　2019年，我國智慧健康養老產業市場規模約為3.2萬億元。我們預計，2021年我國智慧健康養老產業市場規模將達到4.8萬億元，未來五年（2021-2025）年均復合增長率約為14.67%，2025年將達到8.3萬億元。

圖表　中投顧問對2021-2025年中國智慧健康養老產業市場規模預測

數據來源：中投產業研究院