8月光伏組件出口環比上升15.3%，海外市場長期需求向好。8月份組件出口量9.114GW，環比上升15.3%，同比上升32.8%；8月出口總金額26.13億美元，環比上升34.7%，同比上升77.53%；8月總體均價0.287（$/W)，環比上升16.81%，同比上升33.69%。截止21年8月，組件累計出口61.187GW，同比上升26%，8月組件出口國排名前三分別為荷蘭、印度和巴西。其中，泰國、巴西和印度市場需求增加明顯，出口環比分別增加186%、79%和77%。8月組件出口量價齊升，光伏行業出口景氣度有所增強，預計21年全年光伏組件出口有望超90GW，看好海外光伏長期裝機需求。推薦隆基股份(601012.SH)、邁為股份(300751.SZ)、中環股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份（688598.SH）、陽光電源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、福萊特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、愛旭股份(600732.SH)、捷佳偉創(300724.SZ)。
蔚來三元鐵鋰混裝電池包正式發布，鋰電材料產銷持續旺盛。據真鋰研究數據，8月國內三元正極產量3.3萬噸，環比+0.6%，基本持平，同比+66.7%；磷酸鐵鋰正極產量2.8萬噸，環比持平，同比+119.4%；人造石墨產量5.0萬噸，環比+4.3%，同比+79.2%；濕法隔膜出貨量5.1億平米，環比+9.0%，同比+107.6%；干法隔膜出貨量1.4億平米，環比+6.7%，同比+84.4%；電解液產量3.7萬噸，環比+7.4%，同比+71.7%。受益于電車需求高景氣，
鋰電材料月度產量/出貨仍有環比小幅提升，預計四季度產銷兩旺持續。9月23日，蔚來汽車三元鐵鋰混裝電池包正式發布，產品應用上，在工信部最新一批新車公告中，蔚來三元鐵鋰混裝電池已首次裝車ET7，電池供應商均為江蘇時代，意味著三元鐵鋰混裝電池包將隨ET7于11月正式交付用戶。推薦容百科技(688005.SH)、科達利(002850.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發股份(600885.SH)、鵬輝能源(300438.SZ)。
1-8月全國風電新增裝機同比+45.7%，看好風電行業發展。據國家能源局數據，21年1-8月全國新增風電裝機1463萬千瓦，同比增長45.7%；截至8月底，全國風電裝機容量3.0億千瓦，同比增長33.8%。雙碳目標推動下，十四五期間國內新能源裝機有望快速增長，其中陸上風電已具備較好的經濟性，海上風電裝機成本有望隨風機大型化發展持續下降，看好風電行業未來發展。推薦天順風能(002531.SZ)、明陽智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、東方電纜(603606.SH)、金風科技(002202.SZ)。
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